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IPOコンサルティング

企業様の大切な「未来」の形成に向けて、
上場までの、そして上場後のサポートまで徹底的に考えます

IPO CONSULTING

企業様のIPOメンバーの一員というスタンスで、
ノウハウの提供、充実したサポートを行います。

上場には、上場企業としての管理体制が必要です。たとえば、経営管理体制の準備・運用、予算実績の分析・運用、資本政策の立案・実施、会社情報の適時開示など、上場審査前にやることは山積みです。主幹事証券会社が主導する上場までのプロセスにおいて、当社は、企業様のIPOメンバーの一員というスタンスで、企業様の価値や将来性を反映した公募価格、上場を実現するためのノウハウの提供、充実したサポートを行います。

  • 上場後を見据えたIPOスケジュールの立て方
  • 主幹事コミュニケーション、高バリュエーション獲得のポイント
  • 投資家向け資料(事業計画と成長可能性資料等)作成
  • KPIの設定
  • 上場後の株価形成のポイント 等

サービスの特徴

特徴01
バリュエーションが高まる
コーポレートストーリーを作成

「マーケット分析力」「IRコンテンツ開発力」を活かし、類似企業の選定、訴求ポイントの決定、そして、バリュエーションが高まるコーポレートストーリーを作成します。

マーケット分析力
  • 株式市場分析
  • 類似企業選定、
    分析、評価
  • 財務内容も含めた
    ポジショニング把握
IRコンテンツ開発力
  • 株式銘柄としての訴求
    ポイントを作成
    • 分かりやすい強み・特徴
      &競争優位性
    • KPI設定・納得性の高い
      成長戦略
    • 株式銘柄としてのイメージ
特徴02
バリュエーションイベントに
対応した公開サポート

上場プロセスにおけるバリュエーションイベントに対応した公開サポートを行います。

  • 想定価格
    交渉支援
  • 運用会社別
    対策シート作成
  • 説明会資料
    作成
バリュエーションイベント
  • 主幹事
    バリュエーション
  • ロードショー
  • 上場前
    会社説明会
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